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通过上面的分析我们觉得对这6类电力交易的主体来讲，有以下几个投资机会是值得关注并思考的:(1)掌握有低成本电力的公司，可以通过压缩国家电网的收益来加大直供电规模。这些主要以五大发电集团为主。比如说长江电力、国投电力等;(2)目前已经在开展以及准备开展输配电价独立核算的省市，比如说已经开展的深圳、内蒙，以及后续准备开展的亐南、江浙等。其中深圳由于输配电价独立核算推进较早，有望获得国内第一张售电牉照。重点关注深圳能源、深南电A、内蒙华电等;(3)园区或开发区管理单位、或者和园区或开发区管理有密切合作的公司将也有望成为受益者，特别是与分布式能源的推广相结合，这个我们将在后面的投资机会中再作进一步分析;(4)节能服务公司建议区别看待，关键看这些企业后续对客户资源的把控能力。建议重点关注目前已经通过布局一些检修业务或者能效管理业务有望延伸到售电业务的首航节能、智光电气、积成电子、中恒电气。

分布式能源有望在电改的推进过程中显著受益，特别是通过“自发自用、余电可以交易或上网”等政策指引以及结合配售一体化商业模式运作的推进。

在这次“电力体制改革若干意见”的文件中分布式发电绝对是提及频次比较高的词汇，第20条、21条、23条分别提及分布式发电和用户侧分布式能源。对于分布式我们认为有望在这次电力体制改革推进过程中显著受益，由于明确了工业园区或开发区可以作为售电的主体且对于新增配网建设社会资本可以参与，因此配售一体化对于分布式能源运营商+园区开发商来讲具备极大的吸引力，这将大规模的推进分布式能源的园区化建设，且由于规模足够大、收益稳定以及与房屋租金相结合，可以作为后续资产证券化很好的产品。

此外、由于储能可以保证供电稳定性和连续性，分布式和微网的建设也将推动储能市场的发展。

在这个领域我们建议重点关注新能源和储能的阳光电源、林洋电子、科陆电子、江苏旷达、隆基股仹、圣阳股仹等。

电力交易的平台性、自愿性，需要加大跨区交易来体现电力交易的市场化程度，因此文件进一步明确要加快跨区输电，同时在后续国家电网逐步定位于只收取过网费的商业模式，将有望推动跨区输电线路建设的加快。

原标题：电力设备行业:电改5号文到9号文安全、谨慎释放改革红利

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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