我国电力发展与改革形势分析（2020）

【核心提示】2019年，我国经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，GDP总量和人均水平升至新的历史节点。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但经济下行压力加大，加之新冠肺炎疫情冲击，国内外经济增长预期均有不同程度的下调，电力高质量发展内外环境更加复杂，机遇与挑战并存。本文结合近十年电力运行情况，多维度、立体解析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容，供参考。

（来源：微信公众号“能源研究俱乐部” 作者：能源情报研究中心郑徐光 王雪辰 赵君陶）

2019年，我国经济运行总体平稳、稳中有进。今年2月底国家统计局发布《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，2019年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。按照年平均汇率折算，我国GDP总量达到14.4万亿美元，稳居世界第二，人均GDP突破10000美元。我国GDP总量和人均水平都达到了一个新的历史节点。

2019年，我国全社会用电量平稳增长，消费结构持续优化，以4.5%的电力消费增速支撑国民经济6.1%的增长。这一年，能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%，增速与上年持平，电力消费增速比上年回落了4个百分点。电力装机规突破20亿千瓦，电力生产供应能力持续提升，电源结构进一步优化，供电服务质量稳步提升，但电源装机、电网规模增长放缓。电力供需形势延续总体平衡态势。

2019年，电力行业节能减排深入推进。全国平均供电煤耗、线损率、污染物排放水平均稳步下降，煤电机组超低排放改造比例进一步提升，随着国内碳市场建设的深入推进，火电行业的碳管理压力加大。

2019年，电力体制改革取得新进展。第二轮输配电定价成本监审启动，市场交易电量比重进一步提高，电力辅助服务市场范围扩大，挖掘系统调峰潜力约6500万千瓦，电力现货市场建设试点全部进入结算试运行，增量配电业务改革试点扩大并启动第五批试点申报，持续优化电力营商环境，降低社会用电成本近千亿元。

展望2020年，我国将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。当前，经济下行压力加大，加之新冠肺炎疫情冲击，国内外经济增长预期均有不同程度的下调，无疑会进一步降低用电增长预期，电力发展内外环境更加复杂。但综合来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，电力行业高质量发展的势头仍将持续。

一、全社会用电量平稳增长，电力消费结构持续优化

（一）

全社会用电量同比增长4.5%，首次突破7万亿千瓦时

2019年，我国全社会用电量平稳增长。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2019年，全国全社会用电量7.23万亿千瓦时，同比增长4.5%、增速同比降低约4个百分点，是2015年以来最低增速。三大产业以及城乡居民生活用电量需求增速降低、2018年高基数等因素，共同导致全社会用电量增速回落。根据国家统计局数据，初步核算，2019年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%，原油消费量增长6.8%，天然气消费量增长8.6%。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，上升1.3个百分点。

图1 2010～2019年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）

注：2019年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同

图22018、2019年全国全社会用电量季度增速

2019年，各季度全社会用电量增速分别为5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。通过对比可以看出，2019年每个季度增速均低于2018年同期水平。

（二）

第三产业和居民用电拉动作用明显，电力消费结构继续优化

2019年，各产业用电量稳步增长。分产业看，第一产业用电量780亿千瓦时，同比增长4.5%；第二产业用电量49362亿千瓦时，同比增长3.1%，其中，工业用电量48473亿千瓦时，同比增长2.9%；第三产业用电量11863亿千瓦时，同比增长9.5%；城乡居民生活用电量10250亿千瓦时，同比增长5.7%。

表1 2010～2019年分产业用电量（单位：亿千瓦时）

注：2018年3月，国家统计局《关于修订<三次产业划分规定（2012）>的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类

2019年，三个产业和城乡居民生活用电增速分别降低5.3、4.1、3.2、4.7个百分点。第二产业中四大高载能行业用电量比上年增长2.0%，其中，建材行业用电量增速为5.3%，黑色行业用电量增速为4.5%，化工行业用电量与上年持平，有色行业用电量降低0.5%；高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业用电量增速相对平稳，用电量分别比上年增长4.2%、2.2%、6.3%。第三产业中的信息传输/软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、房地产业、批发和零售业、交通运输/仓储和邮政业用电量实现快速增长，用电量增速均在10%以上。

图3 2018、2019年分产业用电量情况（单位：亿千瓦时）

近年来，第二产业占全社会用电量比重持续下降，第三产业和城乡居民用电占比持续增加，且自2009年以来，第三产业用电增速持续高于居民生活用电增速。值得一提的是，2019年，第三产业和城乡居民生活用电分别拉动全社会用电量增长1.5和0.8个百分点，两者对全社会用电量增长的贡献率分别为33.1%和17.9%，合计达到51.0%，其中，第三产业贡献率比上年提高10.1个百分点。