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12月20日,广东省经信委召开了2018年第一季度电力运行工作会议,提及2018年度交易情况。2018年年度交易总成交1094亿千瓦时,价差是-7.5分/千瓦时,相比2017年的平均价差多让利了近1分。
事实上,2017年年度双边整个市场开局的价格受去年影响特别大。2016年,交易初期电厂与用户对接的意愿并不强,但是后期价格猛涨到七八分,所以签得越晚的用户获得的回报越丰厚。这导致2017年用户并不急切,特别是2016年前期签了较低价格的那一批用户。
“其实对于大部分的用户来说,他们并不了解也不关心发电侧的让利空间究竟有多少,电改释放的红利究竟是怎么回事,他们只在乎自己可以获得多大的电价优惠,这是用电侧的内在需求。同时,2017年度长协的成交结果让许多提前签订代理关系的用户意见很大,他们需要从今年的长协中把去年的损失弥补回来,这导致了非常高的要价。”广东融和晟源售电有限公司市场总监赵晓东对《能源》杂志记者谈到。
而作为独立第三方的售电公司,自身的情况也比较复杂。从一开始就有售电公司去满足用户的高价差的需求,这样的公司不是发电企业的售电公司,是独立第三方的售电公司。虽然广东市场本身售电公司数量很多,有三百多家售电公司,但是真正参与了市场交易的售电公司仅有一百余家。而且这一百多家售电公司并非都是比较专业的玩家,还存在许多搅局者。
“市场的变化是一个非常微妙的过程,可能前期是一个平衡状态,形成僵持、观望,但是谁走出了第一步,其实往往就决定了整个市场的走向。目前的情况可能是2017年大幅盈利的售电公司认为市场还可以有更大的让利空间,可以拿到用户后倒逼电厂让利,对于市场的趋势预判过高且失准,对用户侧要求无条件的回应,同时电厂侧顺势进一步控制市场,多方因素造成今天的局面。”赵晓东分析说。
没有赢家的战争
从2017年10月11日9时开始,到2017年11月10日24时结束,广东2018年年度双边交易虽然仅仅一个月的时间,但却充满了博弈。尘埃落定之后,无论是用户、发电企业、还是独立第三方售电公司,或许没有谁是最后的赢家。
在整个2018年年度双边交易的过程中,用户的让利预期太大,无论是对于发电企业,还是独立第三方售电公司都是吃不消的,而此时的发电企业选择给用户多让利,给独立第三方售电公司少让利,形成“批零倒挂”的局面。
“售电公司在2018年的盈利空间很窄,甚至会亏损。但电厂的日子也难过,因为大用户的电量占2018市场电量的60%以上,而很多大用户被发电侧的售电公司以每度电8分以上的让利高价抢走。在年度合同集中交易的时候,出现了某电厂以每度电8.9分的让利卖给集团的售电公司的情况。”珠海高远电能科技有限公司总经理简露然说。
尽管用户的胃口越来越大,发电企业并没有像去年一样与售电公司坐下来谈一谈,似乎形成一种默契,不与独立第三方售电公司对接,任其做出怎样的行动。
从大量售电公司的角度来说,对于“批零倒挂”的出现也只能选择接受。事实上,不仅仅是广东市场,全国市场都是这么一个情况,各省级市场发电企业抱团。“作为电力生产的源端,源端报出来的价格比零售商的价格还要高,这是不现实的。所以说白了发电企业就是希望打压一下市场。”毛利认为。
对电厂本身来说,今年整体的形势并不好,而且2017年的市场电量比重也进一步加大。广东省的电力交易以火电为主,2017年最终参与交易的市场电量火电总发电量占比大概接近40%,而从今年确定的2018年市场交易规模为1500-1600亿千瓦时,占比火电总发电量将超过50%。因此,如果电厂方面继续大幅让利将很难承受。
依据中电联公布的数据,2016年度广东省火电机组年平均利用小时数3698小时,但区域利用小时数偏差较大,并没有想象那么高。广东因为这几年承接云南水电比重增加,同时从贵州、广西方向过来的电对广东发电小时数影响非常严重。如粤西一带的电厂,很多机组的负荷常年在40%到50%的水平。
在广东的发电企业中,虽然让利都很大,但是执行时每一家企业成本也不尽相同。“以国华台电、华能为代表,它们旗下的燃煤机组分布较为集中,运行效率高,线路阻塞情况相对较好,同时对电煤供应上游的议价能力较强,因此在年度双边交易中具备较大的让利空间。”赵晓东说。
据赵晓东介绍,对于广东省装机容量最大的粤电集团来说,参与市场交易的燃煤发电机组分布于广东各个区域。粤电旗下的机组,单机容量从300MW到1000MW均有涉及,机组类型涵盖煤粉炉、循环流化床以及燃机。同时,各区域机组受到线路阻塞以及燃料运输成本影响的程度不尽相同。因此,粤电集团其报价过程需要综合考虑成本差异较大的各种机组,对于不同区域、不同用电量的用户难以按照统一的价格策略去参与竞价,在市场上则表现为其整体让利幅度较国华台电、华能低。
从本质上看,“批零倒挂”对于发电企业和独立第三方售电公司双方都没有任何好处。因为发电企业拒绝或少量对接售电公司,华能、国华台电以8分多甚至9分这样大幅让利的价格抢用户,借助成本的优势,虽然还能赚钱,但是说到底也大幅降低了自己的盈利水平。
在广东售电出现混乱情况后,政府监管部门进行了一定程度的引导,比如说引入97亿核电电量的交易。“核电今年加入市场本身就是一个比较特殊的情况,如果核电让利7分多,火电的边际成本价为什么还要比核电更低呢?这不现实,也就是说火电再怎么让利理论上也不应该比核电的边际成本价更低。核电最后的成交价7分多本应是一个合理价格信号的释放,但是显然,各方并没有那么冷静。”毛利认为。
批零倒挂困境何解
2016年,售电公司在后期捡漏签用户的可能赚的盆满钵满,但是2017年形势不一样。如果售电公司前期和用户签了大量合同,那么最后很有可能因为报价太高没有买到电,从而出现违约的情况。
2017年11月初,年度双边结束前,广东市场就已经传出有售电公司毁约的消息。而在双边协商结束之后,由于报价的混乱,毁约的概率或将大幅增加。
10月20日,国家能源局南方监管局、广东省经济和信息委员会、广东省发展和改革委员会出台了《广东电力市场售电公司履约保函管理办法(试行)》,售电公司需要注意手里签约的客户有多少,并计算要缴纳的履约保函。而在11月9日,广东电力交易中心又发布了《广东电力市场售电公司履约保函管理实施细则》的通知,一系列的举措无疑是规范售电市场,提醒各市场主体量力履约,防止出现违约的现象。
诚然,广东的售电市场竞争十分激烈,而且发电背景的售电公司依然比较强势,独立第三方售电公司面对如此困境,增值服务还会只是一句口号吗?大批的独立第三方售电如果还想继续存活下来,或许真得好好考虑一下做些什么别的事情了。
“售电未来的方向肯定不会是购销差价,这个大家都很清楚。而我们是一家专业做节能的公司,目前有一个大型的项目从2017年初做到现在,还没有落地,项目结合能源物联网、售电、节能、工业4.0,现在一直在落实。”广东卡特能源科技有限公司总经理林知亮告诉记者。
批零倒挂的出现是发电企业想先把用户给抢到手,但是这种用户对于单个电厂来说,其用户忠实度并不高,并不是今年给用户让利9分,明年的用户一定还会与之签约。由于市场上并非一家电厂,如果后来的电厂给出的价格更好,那么用户大概率会更换合作伙伴,因为换一个供应商不需要做出多大的改变。
业内人士认为,随着发电侧和售电公司的回归理性,企业都会以保证自己的利润为最终目标,“批零倒挂”并不会是一个常态。从另一个方面来说,售电公司在增值服务上仍然有文章可做。
“增值服务对于排名靠前的几家售电公司来说,更有必要进行,毕竟他们有这样的条件而且也有责任去开展这方面的工作。而且,在这方面,我们这样的专业公司可能更有经验,会有合作的空间。”林知亮说。
除了增值服务,越来越接近落地的电力现货市场也值得售电公司期待。
12月14日,南方(以广东起步)电力现货市场建设座谈会在广州召开。南方能源监管局、南网总调、南网科研院、广东中调、广东电力交易中心、广东电网公司、广州供电局、深圳供电局以及华南理工大学等有关单位参加座谈。
有报道称,关于南方区域电力现货市场技术支持系统技术规范(征求意见稿)已经发至电网公司、交易中心、各大发电集团及部分售电公司征求意见,2018年底前在广东开电力展现货市场交易在技术层面已基本成熟。
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