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凯美特气:拟5.5亿元收购两公司开拓互联网教育产业
类别:公司研究 机构:信达证券股份有限公司 研究员:范海波,吴漪,丁士涛 日期:2015-07-10
事件:2015年7月9日凯美特气发布重大资产购买及关联交易预案,拟以5.5亿元现金收购习习网络(3.5亿元)、松特高新(2亿元)100%的股权,开拓互联网教育产业。公司股票自2015年7月9日起将继续停牌,待深圳证券交易所事后审核完成后另行通知复牌,预计停牌时间自本次预案披露之日起不超过10个交易日。
点评:
降低单一主业波动,实现多元发展。公司披露,近两年国内经济下行压力加大,上游工业企业出现了周期性收缩,因中石化长岭分公司与公司子公司长岭凯美特之间的协议异议事项,导致2014年至今长岭凯美特处于停产状态。同时,市场竞争加剧,未来主营业务发展面临较多挑战。公司此次拟定增进军互联网教育产业,是为了降低公司单一业务受宏观经济影响波动加大的风险。经初步评估,标的资产习习网络、松特高新的预估值分别为35,191.82万元和21,345.09万元,预估增值率分别为1,236%和1,604%。定增锁定期为12个月内锁定70%、24个月内锁定50%、36个月内锁定30%。
习习网络是中小学领域互联网综合服务提供商。公司旗下拥有“习网”、“6v68”、“习信”三大门户网和为普及型知识竞赛活动提供解决方案的“竞赛测评云平台”。截至2015年1月1日,该公司旗下习网实名注册用户已超过1.8亿,“一站式互动教学云平台”覆盖全国5.6万所学校,习信下载量突破990万,站群日活跃用户超过180万。根据凯美特气与习习网络相关各转让方签署的《业绩承诺及补偿协议》,习习网络15、16、17年度分别实现净利润扣除非经常性损益后不低于0.4亿元、0.6亿元、0.9亿元;且截至15年10月31日、16年12月31日、17年12月31日,习信(APP)注册用户数量分别高于1,000万个、1,250万个、1,562.5万个,习信每日平均在线活跃注册用户数量分别高于100万个、125万个、156.25万个;习网有效注册用户分别高于1.83亿个、2.2875亿个、2.8594亿个。
松特高新主营业务为在校/在职教育MOOC系统开发和建设。针对目前国际上流行的大规模开放式在线课程(MOOC)概念,松特高新建立了自己的MOOC体系。根据凯美特气与松特高新相关各转让方签署的《业绩承诺及补偿协议》,松特高新15年度、16年度、17年度分别实现净利润扣除非经常性损益后不低于0.4亿元、0.6亿元、0.9亿元。
盈利预测及评级:暂不考虑重大资产购买事项,以最新股本5.67亿股计算,我们预计凯美特气15-17年EPS(摊薄)为0.05元、0.14元、0.22元。考虑到公司子公司长岭凯美特仍未复产,公司主营业务发展面临较多挑战,我们将公司评级从“增持”下调为“持有”评级。
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书接上回(电改导火索——二滩弃水),《西部大开发决策回顾》一书中描述了关于“二滩弃水”与电力体制改革的关系:二滩水电站电送不出去,既有电网瓶颈的问题,也有电力体制上的原因。时任国家主席江泽民提出要想办法解决二滩电力送出问题,且必须对现行电力体制进行改革。(来源:微信公众号“售电星
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4月30日,华能青海分公司与济南蓝剑钧新信息科技有限公司签订战略合作框架协议。本次合作是充分发挥青海省清洁能源优势,推动绿色电力向绿色算力转化的重要合作,也是公司全面推进绿色算力与绿色电力融合发展的具体表现。双方将坚持以绿色电力驱动算力发展为己任,率先承担“绿色算力供给者”,为青海
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