中国能源大数据报告(2020)—电力篇

图5-18 2010～2019年水电、火电、核电、风电投资情况（单位：亿元）

4.电网投资同比降低9.6%，供电服务质量稳步提升

2019年全国电网基本建设投资完成4856亿元，同比降低9.6%，较去年降低517亿元，成为“十三五”前四年最低投资额。其中，110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%，比上年提高5.9个百分点。电力供需形势、输配电价改革、特高压建设进程、农网升级改造及配网建设等是影响电网投资增速的重要因素。

据中电联数据，2019年全国新增220千伏及以上变电设备容量23042万千伏安，比上年多投产828万千伏安，同比增长3.7%；全国新增220千伏及以上输电线路回路长度3.4万千米，比上年少投产7070千米，同比减少17.2%；新增直流换流容量2200万千瓦，比上年减少1000万千瓦，同比下降31.3%。

截至2019年底，全国220千伏及以上变电设备容量达到426392万千伏安，同比增长为5.7%；全国220千伏及以上输电线路回路长度达到75.48万千米，同比增长4.1%；全国跨区、跨省送电量达到5405亿千瓦时和14440亿千瓦时，分别比上年增长12.2%和11.4%。与2009年数值相比，变电容量增加了2.42倍，线路长度增加了1.89倍。

从近两年增速来看，电网规模增长放缓。2019年全国220千伏及以上变电设备容量、输电线路回路长度分别同比增长5.7%、4.1%，相较于2018年的增速分别下降了0.45、2.9个百分点。但新增规模基本保持近几年平均水平，变电设备增量超过2亿千伏安，输电线路回路长度增长保持在3.3万千米以上。

特高压建设方面，2019年，全国共有张北—雄安、驻马店—南阳、青海—河南、陕北—湖北、雅中—江西等5条特高压线路开工建设。2018年开工的乌东德电站送电广东广西特高压线路、北京西—石家庄1000千伏交流特高压目前正在建设中。截至2020年3月，我国共有25条在运特高压线路、7条在建特高压线路以及7条待核准特高压线路。

图5-19 2010～2019年220千伏及以上变电设备容量情况（单位：万千伏安，%）

图5-20 2010～2019年220千伏及以上线路回路长度情况（单位：千米，%）

图5-21 截至2020年3月我国特高压建设现状（单位：条）

2019年，全国供电可靠性稳步提升。国家能源局数据显示，2019年上半年，全国平均供电可靠率为99.8546%，同比升高0.02个百分点；系统平均停电时间6.32小时/户，同比减少0.08小时/户，系统平均停电频率1.42次/户，同比减少0.01次/户。其中，城市平均供电可靠率为99.9539%，系统平均停电时间2.00小时/户，系统平均停电频率0.48次/户；农村平均供电可靠率为99.8182%，系统平均停电时间7.90小时/户，系统平均停电频率1.76次/户。

2019年，电力营商环境持续优化。2019年，我国营商环境排名跃升至全球第31位，“获得电力”指标是其中重要内容，我国这一指标也从2018年的全球第14位上升至第12位。

四、电力企业

1.电网企业营收情况良好，利润持续下降

总体上看，电网企业营收情况良好，但增长速度放缓，利润持续下降。其中，2019年，国网资产总额达到4.1万亿元，同比增长5.5%；营业收入2.66万亿元，同比增长3.9%，增速较上年降低4.6个百分点；售电量44536亿千瓦时，同比增长5.13%；实现利润770亿元，同比降低1.26%，为近六年来最低，但降幅有所收窄，较上年减少6.4个百分点。南网资产总额为9329亿元，增长14.5%；营业收入5683亿元，增长5.77%，增速较上年降低3.43个百分点；售电量达到10518亿千瓦时，同比增长7.6%；净利润（含研发支出）152亿元，增长9.4%。行政性降低电价、降低电网环节收费、输配电价改革、政策性投资等对电网企业营收和利润指标影响较大。

2.发电企业经营总体平稳，净利润增速差异较大

2019年，从多个中央发电企业的主要经营指标看，发电行业企业经营总体稳步增长。其中，中国华能营业收入同比增长8.7%；中国华电全年实现销售收入同比增长9.4%，利润总额同比增长37.1%；国家电投营业收入同比增长20.4%，利润同比增长49.2%，净利润同比增长59.6%；国家能源集团营业收入同比增长3.4%，利润总额同比增长6.3%；中核集团营业收入同比增长17.16%，利润同比增长9.12%。

根据中国华能控股的华能国际、中国华电控股的华电国际、中国三峡集团控股的长江电力、中核集团控股的中国核电等主要发电上市公司所公布的公司年报，不同发电类型企业营收总体平稳，受多种因素影响，归母净利润指标分化，出现增降不一。2019年，受长江流域来水等因素影响，水电公司长江电力发电量减少，其营收和净利润同比有所下降。受益于新核电机组投产，发电量增加，核电上市公司中国核电营收有显著增加，但成本也随之增加，净利润同比微降。受国家产业政策影响，华能国际下属部分火电厂于2020年底关停或等容量替代，大幅计提资产减值损失，影响归母净利润。华电国际2019年归母净利润大幅增加，在同类企业中表现突出。

表5-10 部分大型发电上市企业2019年营收情况

注：华能国际清洁能源发电装机占比16.92%，华电国际清洁能源发电装机占比24%

（数据来源：上市公司2019年年报）

此外，特别值得关注的是，中央发电企业降杠杆减负债成效明显。2019年，电力行业资产负债率较年初下降超过1个百分点。煤电行业企业经营总体仍然困难。统计显示，2019年，全国煤电亏损面仍超50%。

3.电力企业转型升级，积极拓展战略性新业务

大型电力企业力求“主业精、新业兴”，夯实主业，提质增效，并推动电力新业态持续发展。主要电网企业以数字化转型为突破口，推动传统电网转型升级，并积极布局战略新兴产业。国网2019年初明确了建设“三型两网、世界一流”能源互联网企业目标，此后发布《泛在电力物联网白皮书2019》，明确泛在电力物联网建设内容，加快战略目标落地。南网落实定位“五者”、转型“三商”的新发展战略，《数字化转型和数字南网建设行动方案（2019年版）》是其重要的战略实施指南。

主要电网企业均积极发展综合能源服务、电动汽车充电服务、能源电商、智能芯片等新业务、新业态。其中，2019年，国网实现综合能源服务业务收入110亿元，同比增长125%。国网旗下车联网平台新接入充电桩15万个，公共充电桩接入率超过80％，建成国内首座360千瓦大功率快充站；南网电动汽车充电服务平台已顺利完成对网内7个电动汽车充电平台的整合工作，新平台共有充电桩数据3.23万个。

主要发电企业大力发展新能源、优化发电结构，并积极部署综合能源服务、氢能、储能等新业务，加快数字化建设。2019年，中国华能坚持“两线”“两化”发展战略，推动清洁能源发展，其控股上市公司华能国际新投产发电容量共128.6万千瓦，全部为清洁能源。国家电投氢能、综合智慧能源等新产业新业态加速布局，国内首个电解制氢掺入天然气项目建成，自主研发的首台净功率60千瓦氢燃料动力系统上车测试；在全国多个地方推进40余个智慧能源项目。中国核电大力开拓风电、光伏、地热等新能源市场，新能源成为公司非核经济增长的重要支撑，全年新增新能源装机85.55万千瓦，新能源总装机由2018年的16.41万千瓦增至101.96万千瓦。

五、电力体制改革

2019年的电力体制改革深入推进。电力市场化交易电量持续提升，中长期市场交易规则不断完善；增量配电业务试点已启动第五批申报；八个电力现货市场试点陆续开展结算试运行，实际检验了市场方案规则设计和技术支持系统，部分非试点地区现货市场的研究建设取得积极进展；电力辅助服务市场范围不断扩大。