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02.大部分售电市场份额在小部分的企业手中
尽管在2.1中分析的欧盟各国售电商数量从低于10至超过1000不等,但各国主要售电商,即拥有超过全国售电份额5%的售电商,数量均不超过8个,且其数量在近10年内较为稳定,如图3。16个欧盟国家平均主要售电商数量2008年为3.8家,2014年为3.9家。可见售电商在售电侧市场中要取得超过5%的市场份额实属不易。
图3 欧盟16个国家2003-2014年主要售电商数量变化
另一方面,每个国家主要售电商的市场份额却差别很大。由于每个主要售电商单独的市场份额为商业机密,图4展示了2008年和2014年欧盟13个国家主要售电商平均市场份额和总计市场份额作为售电产业集中度的指数。按照2008年的售电产业集中度这13个国家可分为三类:单寡头垄断、宽松型寡占、碎片市场,如表2。
表2 欧盟13个国家主要售电商平均市场份额的售电产业集中度
结合图3与图4可总结出一些规律:
1)对于2008年售电市场还被单寡头垄断的葡萄牙、希腊、法国来说,至2014年三个国家的售电垄断市场均被不同程度地削弱,主要售电商数目分别增至4、3、2个。
图4欧盟13国2008年与2014年主要售电商平均市场份额和总计市场份额对比
2)对于宽松型寡占的多个国家来说,主要售电商累计市场份额的变化较为缓慢,捷克、比利时、匈牙利的主要售电商售电市场累计份额呈下降趋势,其余国家基本在市场波动范围内。宽松型寡占的售电市场巨头鼎立,容易形成稳定的市场份额。
3)对于碎片化市场的德国、瑞典和意大利来说,主要售电商的累计市场份额在持续下降,市场越来越碎片化。而这三个国家共同的特点是,电改之前存在数量较多的配售电公司,并且在电改进程中分布式可再生能源发展至较大比例,形成小型独立发电商和售电商,社区经营共同体。
4)无论是单寡头垄断、宽松型寡占还是百家争鸣,售电商的数量以及售电产业集中度与售电侧放开之初的情况有较大的关联,而售电侧放开之初的情况与售电侧放开之前该国电力行业结构、配售电公司的数量、大型电力集团数量以及其股东结构有较大关联。
欧盟16个国家主要售电商数量变化的经验说明,售电市场放开之前应对各省电力产业的集中度进行衡量和调整,才能保证售电市场放开之后,售电市场具有一定的竞争性。配售电公司和分布式能源的发展有益于形成稳定的、有存活能力的小售电商激活市场。
03.多巨头争霸并不意味着真正的竞争
英国电力市场中的“BigSix”六大主要售电商均为发售一体,占全国发电装机70%以上,售电市场约90%的份额。英国电力零售市场的更换售电商率一直遥遥领先于其他国家,维持在15%左右,从而被公认为是全球最具竞争的零售市场之一。然而一直以来学术界和政界都没有停止过对英国电力零售市场竞争性的怀疑,2014年英国电力天然气市场办公室(Ofgem)终于向英国竞争和市场委员会(CMA)提交了对英国六大主要售电商串谋零售市场价格的怀疑。尽管CMA经过两年调查后于2016年6月宣布没有明显证据表明六大主要售电商串谋零售价格,却承认了这六大发售一体的售电商拥有单边的市场力,其发布的零售售电套餐价格持续升高,售电利润也从2009年至2014年持续上升。英国零售市场的六大鼎立形成了六大之间互相争抢客户的“稳定”竞争,却没有形成能将批发市场的价格有效传导到零售市场的压力性竞争。
04.对我国售电侧放开的启示:竞争性市场需要政府培养
自2015年3月中发〔2015〕9号文及其配套文件的正式下发以来,全国售电公司如雨后春笋般涌现,各方火热参与售电侧市场的同时,也有了疑问:各省有多少售电主体合理,售电侧是否、如何、多久能形成有效竞争?基于欧盟17国十多年来售电侧放开过程中市场的演变,有以下几点可为市场主体作为参考:
1)根据售电侧放开前电力行业的主体情况,各省售电商的总数量可能出现很大的不同。欧盟17个国家里售电商数量从爱尔兰低于10家至德国的超过1000家不等。同时,售电市场是一个专业性和壁垒都较高的市场,市场中主要售电商的数量基本在个位数。欧盟17个国家里拥有超过5%售电市场份额的售电商数量均不超过8家,并且数量非常稳定。在央企重组的背景下,如在各省内当地发电集团没有可比性的发电装机,很容易形成三家独大的局面。
2)售电市场竞争性高,用户更换售电公司率高,并不意味着批发电价有效传到到了零售电价。允许电力市场中有不同体制、不同发电资源的售电公司进行有效竞争,才能够使零售市场在竞争的压力下保持低电价。
3)原来配售一体的公司在进行配售分离后,配电区域内的用户倾向于使用从配售一体公司脱胎而来的售电公司的电力,这些配售一体公司容易形成市场里的小而稳健的售电公司。
最后,售电侧放开是一个缓慢长期的过程,允许用户自由选择售电商是一纸规则下发的瞬间,但用户对于自由选择售电商的权利和义务的认识却需要政府和市场的培养。欧盟各国都存在官方和非官方的电力市场自由化信息平台,公开市场竞争性数据、普及电力市场知识、进行用户调查。我国也可参考建立相应的网站平台和机构。
本文作者周滢垭(微信号cddzyy)、向琛供职于上海泰豪迈能能源科技有限公司。
此篇文章详细内容,请查看《能源》杂志2017年第8期。
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