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要说最近电力行业最有新闻价值的消息是什么,那无疑是电力央企的重组莫属了。除了各路媒体紧锣密鼓的追踪之外,不少投资者也想见缝插针,企图从这个电力行业近十年最大的新闻中分到一份羹。
但是,市场的钱有那么好挣吗?对投资者来说,电力央企重组真的就是众望所归的大好事?
售电市场喜迎三巨头
在资本市场上,往往只有超出人们预期的“黑天鹅”类消息才会造成比较剧烈的影响。南车和北车的重组消息之所以可以让这两只股票价格爆发,是因为这种消息谁也预料不到。而长江电力收购金沙江水电站的消息则对股价没有太大的利好,这是因为人们早就知道这种事会发生,只是时间早晚的问题。目前,打响电力央企重组第一枪的国电和神华的主要标的,已经在消息发布之后停牌了。而随着国电投与华能也传出绯闻,发电领域“三巨头”的格局已经基本清晰。从这个情况来看,二级市场上很可能已经没有太好的投资机会了。
看到这里,很多读者不免感到灰心丧气,难道电力央企重组这么大的事情,对于普通投资者来说,又是一个只有新闻围观价值,而没有投资参考价值的消息吗?
笔者认为,大家现在不必过度沮丧,因为更值得沮丧的事情很可能还在后头。
目前,人们在谈到电力央企重组时,主要是关注企业层面上可能出现的机构重组、人员变动、甚至是待遇的调整等。而忽略了央企重组在行业层面上的影响,比如发电设备领域、煤炭销售领域,以及目前一个聚集了无数热钱的大热门行业。
这个行业就是——售电。
纵观目前市场上出现的很多对电力央企重组的分析,我们可以看到,它们大都是站在全国的角度上来看问题。例如中国将会出现全球最大的煤炭、火电、风电、光伏公司等,而很少有对发电装机版图格局的分析。的确,从全国的层面上来看,电力央企重组为“新三巨头”,固然使得发电侧的格局出现了比较大的变化,但并没有哪一家公司的装机可以在全国范围内具有明显的统治力(见下图)。
然而,如果我们把视角下沉,从省一级别的角度去看待这场重组,就可以发现,在一些省份,由发电央企重组而产生的三巨头,将会对电力市场产生超出预期的影响。
电价上涨或指日可待
发电巨头在各省的掌控能力具体有多大?在这里,我们暂时将五大发电+神华这六家企业按照目前的重组态势,以两两一组合并的方式模拟合并为“发电三巨头”,可以发现:在重庆、云南、广西、宁夏、新疆、内蒙、辽宁等7个省级辖区,1/3以上的装机量被三巨头中的一家所控制。而在贵州、江西、陕西、黑龙江,三巨头中的一家则可以控制40%以上的装机量,如果到了青海和海南,这一比例更是达到了惊人的50%以上。
在此前发布的《售电市场建设与商业模式研究报告》中,笔者曾介绍过一些主要国家售电侧改革失败的案例,看完之后,你不得不感叹:成功者往往各有各的辉煌,而失败者则大多都是相似的。具体到电力市场方面,这种相似之处就是我们上段中提到的“发电侧公司统治力过强”。
我们以法国为例子。在法国的发电市场中,法国电力工业的王者“法电集团”占有绝对优势。由于旗下资产大都为高发电小时的核电站,该公司的发电量占到全法的85%之多。这样的话,当一大群电力用户去电力市场上买电的时候,往往发现对面的卖家往往只有一家:法电集团。在这种情况下,电力市场哪还能通过竞争来起到降价的作用?用户想换电厂?对不起,仅此一家,爱买不买。统计数据显示,自2008年完全放开电力市场以来,法国的电价非但没有降低的趋势,反而年均还上涨3%左右。
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近日,按照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》要求,云南取消全省工商业目录销售电价,推动工商业用户都进入电力市场。
政策出台的第一周,云南电力市场注册用户数达1161户,环比增长82%,用户注册增长率创新高。为更好满足大量工商业用户入市的需求,昆明电力交易中心在交易机制、技术支撑、市场服务等方面不断推陈出新,为工商业用户规范、便捷参与电力市场化交易做好了充分准备。其中,“来淘电”平台不仅成功打通电力市场化改革的“最后一公里”、为售电侧改革探索了新模式,更成为积极落实“1439号文”规定,方便广大工商业用户入市交易的一个有效举措。
为贯彻落实国家能源局关于增量配电业务改革试点工作的有关部署,华东能源监管局积极推进售电侧改革的各项工作。近期,华东能源监管局向两家拥有增量配电网运营权的售电公司核发供电业务许可证,进一步推动了增量配电改革试点。
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