2019年9月云南省电力供需及云南省水电市场空间趋势-第2页-北极星电力市场网

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“十二五”期间云南省装机集中投产错配用电需求下行，省内电力供需格局急剧恶化。“十二五”期间云南省水电装机集中投产，装机容量增速一度超过20%。尽管云南省规划大量高耗能项目以消纳电力，但是受“十二五”后期经济新常态影响，高耗能项目建设相对滞后，省内用电需求并未相应增长。水电装机密集投产叠加下游用电需求不振，云南省内消纳电力供需格局急剧恶化，自2013年开始云南电力供应由季节性丰盈转变为全年过剩。

除省内消纳外，云南省近半电量外送广东、广西，其中广东占外送电量近90%。2013~2016年云南省年均外送电量超过900亿千瓦时，2017年云南电网西电东送电量首次突破1200亿千瓦时。但是与云南省类似，14、15年广东省内装机快速增长，用电需求疲软，云电外送量增速下滑，加剧省内供需恶化程度。

云南省2018年电量消纳情况

数据来源：公开资料整理

云南省用电增速及装机增速

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云南省外送电量及省内消纳量分布（亿千瓦时）

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云南省历年外送电量增速

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澜沧江上游水量主要来自于青藏高原融雪及地下水补充，受气温影响较大；中下游主要来自降雨，同时受太平洋季风和印度洋季风双重影响，降雨较为集中。

另一方面外送电逐年增加使得电力外送通道在丰水期已基本满负荷运行，新增水电无法有效消纳，导致云南省丰水期弃水严重。其中弃水率最高的2016年全年弃水315亿千瓦时，占云南省当年发电量12.76%。2018年随着滇西北-特高压投产，云南弃水情况大幅改善，2018年全年弃水量176亿千瓦时，占云南全省发电量的比例降至5.41%，弃水率较2016年减少超过40%。

云南省历年弃水情况（亿千瓦时）

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水电利用小时数受来水影响，火电利用小时数可直观反映云南省电力供需格局。随着水电装机的快速投产，云南省火电利用小时自2006年6275小时下降至2017年1236小时，下降幅度远大于全国水平，印证水电投产导致省内供电能力逐渐溢出。2018年滇西北特高压项目投产后，水电消纳压力有所缓解，火电利用小时数回升614小时。

云南省火电利用小时数情况（小时）

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2015年11月国家发改委、国家能源局批复《云南省进一步深化电力体制改革的试点方案》，云南省成为首批电力体制改革综合试点。昆明电力交易中心推出多种市场化交易品种，包括年度、月度、日度交易，2018年占比分别为46.78%、52.06%和1.16%。由于水电边际成本接近于零，“十三五”初期电力过剩背景下推行市场化交易导致电价显著下滑，公司盈利空间备受挤压。

“十三五”中期以来东部地区因能源双控及环保压力，高耗能产业持续向西部地区转移，云南省凭借较低的电价优势，成为主要目的地之一。为承接产业转移及打造战略产业集群，云南省2016年提出2025年前打造铝、铜、铅锌3个千亿元产业链条和500亿元的锡产业链，推动云南千万吨级炼油基地配套石化项目和云南石化产业园等重大项目建设；2017年进一步提出重点布局水电硅材加工一体化产业集群，年用电量有望达300亿千瓦时。受益高耗能产业发展，云南省用电需求增速2017年来已大幅回暖；今年前三季度云南省累计实现用电量1307亿千瓦时，同比增长9.26%。

2010-2019Q1-3云南省用电量

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按照云南省十三五规划，2020年云南省装机容量达到9300万千瓦，而2018年云南省装机量已达9381万千瓦，规划任务已完成。“十三五”期间重点干流水电项目中未投产的仅剩金沙江中下游的乌东德、白鹤滩电站，预计投产时间为2021-2022年，乌白电站所发电量将分别送至广东及江浙地区，不在云南省消纳。云南省内装机增速远低于预期用电增速，电力供需矛盾有望得到缓解。

云南省电力市场化推行力度领跑全国，2018年完成市场化交易电量851亿千瓦时，占全社会用电量的62.74%，其中大工业用户已全部参与市场化交易。云南省当前整体市场化交易比例位居全国首位，远高于全国平均的30%市场化率，未来进一步上升空间有限。

由于水电消纳优先度在火电之前，因此火电利用小时数是水电供需格局和消纳情况的直观体现，在供需错配期间内云南省火电利用小时数从2006年的6275小时下降至2017年的1236小时。测算云南2019-2021年火电利用小时数分别为1337、3422、4742小时，火电利用小时数回升预示着水电消纳情况明显改善。

2014-2021年云南省水电装机容量及预测