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核心观点
工业用电基础仍存,“绿色能源牌”不断推升用电天花板
云南省经济稳步增长,第二产业增速逐年回升对省内用电需求构成较强支撑。近年云南大力发展绿色能源,水电硅材和水电铝材是重点扶持产业,水电是云南优势产业之一,铝产业属高载能产业,二者具有很好的互补和协同效应。目前云南拥有在建电解铝项目385万吨,随着水电铝项目逐步投产,未来3年将给云南省带来约220亿度新增用电。此外,人均可支配收入及居民消费能力不断提高也为全省用电增长奠定坚实基础,云南用电量有望保持较快增长,预计2019-2021年云南省用电量为1813/1992/2162亿千瓦时,三年平均增速达8.8%。
(来源:公用环保郭丽丽团队)
外送电消纳富余电力,送电通道持续扩张开启西电东送新篇章
近5年云南省外送电快速增长,复合增速12%+,增量主要来自广东,2018年广东省发用电缺口达1954亿千瓦时,消纳外送电能力强。云南省近年不断加大外送电通道建设力度,2021年送电能力有望达4215万千瓦;乌东德电站云南侧装机容量510万千瓦,预计2021年能实现全部投产,届时云南省外送电量有望进一步提高。我们预计未来3年云南省外送电量分别为1652/1658/1765亿千瓦时,同比18.1%/0.3%/6.5%。
云南省新增装机有限,电力供需将持续偏紧
云南省在建装机以水电为主,包括澜沧江中上游云南段的四座水电站及乌东德电站,乌东德以外送为主,留在云南电量较为有限,未来三年省内装机增量供给极其有限。
云南省用电和外送电需求逐步提高,省内发电量将快速增长,预计2019-2021年云南省发电量为3626/3820/4110亿千瓦时,同比11.8%/5.3%/7.6%。但未来新增装机容量有限,水电发电增量将不能满足总用电需求的增加,电力供需将持续偏紧,增量需求有望由火电来补充,预计火电利用小时将明显反弹,未来3年火电利用小时为1337/2484/2952小时,同比-513/+1146/+469小时。
全国电力市场改革排头兵,交易价格有望回升
电力供大于求倒逼云南开始探索电力市场化交易,经过近几年的快速发展,云南省已成为全国电力市场改革排头兵。2014-2018年云南省市场化成交电量从178亿千瓦时提高到851亿千瓦时,复合增速达47.9%,2018年市场化成交量占全省用电量的51%。2019年1-6月市场化电价为0.214元/千瓦时,较上年同期提高0.008元/度,随着云南省电力需求快速增长,云南电力供需格局整体趋势偏紧,省内电价有望触底回升。
投资建议
随着水电铝项目逐步投产、外送电能力不断提升等利好因素作用,云南省电力总需求或将保持较快增长,电力需求端将逐步转好。受制于可开发水电资源限制,云南省未来新增水电装机容量有限,电力供给端将受到一定限制。因此,在需求端逐步转好及供给端增速有限的情况下,云南省电力供需格局将逐步偏紧,省内市场化交易电价有望逐步回升,改善区域内水电企业盈利水平。强烈推荐位于云南的全国第二大水电公司【华能水电】。
风险提示
电解铝项目投产进度低于预期的风险;广东省电力需求大幅下滑的风险;大宗商品价格大幅下降的风险
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4月25日,云南省能源局关于印发2024年云南省电力需求响应方案的通知,详情如下:[$NewPage$]
北极星售电网获悉,国家能源局综合司关于开展2024年电力市场秩序突出问题专项监管的通知,其中提出,在全国范围内开展电力市场秩序突出问题的专项监管,重点对以下情况进行监管。(一)交易规则执行情况。重点关注2023年以来市场运营机构在各类市场交易中行为的合理性、合规性和公平性。具体包括:交易
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4月3日,宁波能耀新能源有限公司电力市场化交易及能源增值服务采购项目招标,招标人为宁波能耀新能源有限公司,服务期限至2024年12月31日。宁波能耀新能源有限公司电力市场化交易及能源增值服务采购项目招标公告一、招标条件宁波能耀新能源有限公司电力市场化交易及能源增值服务采购项目,招标人为宁波
北极星售电网获悉,浙江电力交易中心发布2024年4月绿电交易有关通知。为确保4月月内及5月月度绿电市场化交易顺利开展,现将有关事项通知如下。
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近日,欧洲议会通过欧盟电力市场改革法案,瞄准稳电价。4月11日,欧洲议会以433票赞成、140票反对、15票弃权的结果,通过了欧盟电力市场改革法案。该法案将稳定电力市场和保护普通消费者置于首要位置,并在此基础之上推动可再生能源快速、大规模部署,同时建立了新的市场机制以缓解能源危机。稳定电力
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4月11日,中国电力企业联合会监事长带队来沪开展全国统一电力市场体系规划调研,华东能源监管局组织上海市能源主管部门、电网企业、电力交易机构、主要发电企业以及售电公司等单位参加研讨。会议由华东能源监管局主要负责同志主持,大家重点就全国统一电力市场体系发展面临形势、主要问题、发展路径等
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开创华北区域能源监管新局面华北能源监管局党组书记、局长童光毅2023年,华北能源监管局深入学习贯彻党的二十大精神,扎实开展主题教育,工作成效显著。2024年,华北能源监管局将持续推进区域能源监管转型,保障能源安全,全面做好新形势下能源监管工作。健全机制促转型体系化推动监管工作2023年,华北
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日前,广西2024年风电、光伏企业“市场化交易电价”备受关注。根据1月7日《广西壮族自治区工业和信息化厅、广西壮族自治区发展和改革委员会关于明确新能源发电企业政府授权合约价格有关事宜的通知》,2024年电力市场化交易新能源发电企业市场电量政府授权合约价格,集中式风电、光伏发电企业为0.38元/
近日,广西壮族自治区工业和信息化厅广西壮族自治区发展和改革委员会发布《关于明确新能源发电企业政府授权合约价格有关事宜的通知》。《通知》指出,广西2024年电力市场化交易新能源发电企业市场电量政府授权合约价格中集中式风电、光伏发电企业为0.38元/千瓦时。在结算政府授权合约差价费用时暂按上
1月7日,广西壮族自治区工业和信息化厅、广西壮族自治区发展和改革委员会发布关于明确新能源发电企业政府授权合约价格有关事宜的通知。《通知》表示现就2024年电力市场化交易新能源发电企业市场电量政府授权合约价格明确如下:一、集中式风电、光伏发电企业为0.38元/千瓦时。二、在结算政府授权合约差价
近日,浙江能源监管组织召开了专题座谈会,就2024年浙江省电力市场化交易通知及方案开展座谈交流,进一步完善浙江2024年电力市场化交易有关工作。省电力公司、省内主要发电集团及售电公司代表参加了本次座谈。会议就近期编制的《2024年浙江省电力市场化交易方案(征求意见稿)》和《关于做好2024年度浙
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北极星电力网获悉,内蒙古发改委发布关于对中央生态环境保护督察发现问题整改情况的公示,详情如下:按照中央环境保护督察反馈意见整改落实工作领导小组办公室《内蒙古自治区落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》、《关于做好中央生态环境保护督察整改任务销号公示的函》相关规定,自治区发
北极星售电网获悉,12月30日,国家能源局四川监管办公室、四川省经济和信息化厅联合印发《关于明确2023年四川省内电力市场交易意见的通知》(川监能市场〔2022〕188号)。文件指出,严格执行交易规则,不得随意变更交易规则;不得采取确定供需比等方式限制市场竞争,不得干预规定范围内合理浮动的市场
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北极星售电网获悉,国家发改委国家能源局日前发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知,其中提到,确保市场主体高比例签约、强化分时段签约、优化跨省区中长期交易机制、完善市场价格形成机制、建立健全中长期合同灵活调整机制、强化中长期合同履约和监管。通知指出,坚持电力中长期合同高
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北极星电力网获悉,吉林省能源局日前发布《吉林省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》,规划明确,深化电力体制改革。推动完善电价和电力调度交易机制,加强电力辅助服务市场建设,不断完善符合新型电力系统运行的配套机制和市场模式。按照国家要求,扩大市场交易电价的上下浮动范围,制定出台节假
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