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一、现代能源服务产业的发展
(来源:鱼眼看电改 作者:俞庆)
(一)本轮电改的基本逻辑研判
纵观本轮电改,设计者的初衷绝对不仅仅是存量红利释放,而应该是以存量改革带动增量改革,最终实现行业转型升级。这个存量改革,一是指通过初期的市场化改革,释放电厂的红利给售电公司和用户;二是通过输配电成本核算和定价,使电网企业瘦身强体,释放红利给增量配网和用户。
但是应该看到,存量红利的空间始终是有限的。随着“放开两头、管住中间”的各项存量改革措施的不断出台,未来5-10年,存量红利的释放可能会逐渐趋窄,因此,除了关注各类市场主体分享存量红利之外,我们更要关注的是如何实现本轮电改另一个重要任务:以存量带动增量,激发起电力、能源行业的增量变革,最终带动一个甚至数个大行业的转型升级。
(二)培育现代能源服务产业才是真正的增量所在
那么这个增量到底是什么呢?我们认为这个增量就是培育一个市场化的、与现代能源产业多元化、环境友好、大规模可再生消纳、末端智能化、源网荷灵活互动等趋势完全适应的现代能源服务产业。
我们认为,围绕能源消费端的价值创新,发展新型的能源服务产业,并引领整个能源行业的增量式创新发展,是政府、行业和企业所关注的内容,也是本轮电改的最根本利益诉求之一,“放开两头、管住中间”里的两头,其中一头就是能源消费端的放开,通过市场化予以激活,这个过程将伴随着数万亿的配用电环节资产盘活、改造和升级机会,以及每年数千亿的创新服务市场机会。
同时,发展现代服务业是我国经济发展的核心趋势之一,而现代能源服务产业无论是在体量、技术含量、发展速度、产业引领作用等方面,都将成为现代服务业最重要的组成部分。
(三)现代能源服务产业与传统能源服务产业的区别
现代能源服务产业脱胎于传统能源服务行业,但是其理念和内涵都有了本质的区别,简要分析如下:
1、服务客户对象不同。由于传统能源产业的集中式、规模化生产,传统能源服务产业主要的服务对象是能源生产供应者,即源端(发电侧)和网端(电网);现代能源服务产业的服务对象,主要是荷端(电力用户),即围绕着电力用户的需求展开。
2、关注的价值落点不同。传统能源服务围绕资产和资产价值,这是由其客户对象的重资产属性所决定的,形成了规划、设计、产品集成、建安、调试、运行维护等配套的业务。现代能源服务产业的核心关注点是客户需求和客户价值实现。形成了资产过程管理(类似重资产领域的服务环节);能量流优化(节能、能效、购售电、电能质量、多能互补、需求侧、微电网);客户流程优化(客户接触、客户关系管理、缴费结算、用电优化)等相应内容,在广度和深度方面都区别于传统的能源服务。
3、市场化程度不同,传统的能源服务产业相对比较封闭,比如围绕发电侧和电网侧各自形成了固有的一套服务体系,但是围绕用户侧的现代能源服务产业是高度市场化,产业链开放且延伸较长。
二、能源服务产业视角下的售电专业化
在之前的文章中我们已经分析了,售电公司如果仅仅停留在当前月度、年度交易的市场环境下,以购售电总结或代理模式参与市场竞争,其盈利模式和发展空间都存在一定的制约。如果我们跳出购售电这个单一业务,从现代能源服务产业的宏观维度去分析,就能发现售电只是其中一个环节,而各种售电公司都可以在能源服务产业链上找到各自的定位。
(一)以购售电为核心的售电公司
从未来的趋势看,现在的售电公司以购售电交易为核心,未来将分化出几种不同类型的服务形态。
1、交易型售电公司。随着交易的复杂度和风险提升,真正有实力进入一二级电力交易市场开展直接竞价的售电公司,其在资金能力、负荷集中度、交易分析水平、风险管控水平上都应该是非常优秀的。从某种程度上说,这类售电公司的核心竞争力不是客户关系维系,而是交易能力的建设,非常类似于石油、煤炭、钢铁等大宗商品贸易的交易方,其盈利赚取交易佣金。这类售电公司的核心要素是顶尖专业分析人才和交易人才的积累,这类人才一般聚集于一线城市,年薪动辄百万以上,要维系这样一直顶尖的交易团队成本,绝非一般的中小型售电公司能够承担,更不用说参与现货和期货交易所需调度的资金实力。
2、批发型售电公司。批发型售电公司的核心在于能够获得一定的、低风险的大量电量,比如火电厂、水电站或者可再生能源企业的售电公司,他们可以进入市场交易、与交易型售电公司合作,或者通过场外交易方式完成电量批发。
3、渠道型售电公司。这类售电公司由于交易能力较弱,可以自行参与市场竞价,也可以委托交易型售电公司,其核心优势在于掌握大量客户渠道,或者以一定量的用户电量做基础,能把各类负荷进行集成和协调。
4、零售型售电公司。这些公司也是目前售电公司的主体,在某个地区或者某个行业具有一定的客户基础和客户关系,能获得一部分电量,未来这部分客户电量进入市场很难具有博弈主动权,而且再要拓展更多客户则缺乏市场手段。零售型售电公司需要更多的思考自身的定位和未来发展方向。
(二)以服务为核心的售电公司
1、多能互补型售电公司。这类售电公司往往除了传统的电力销售以外,还包括了燃气、热力、自来水等的销售服务,也包括新能源、三联供、以及储能的销售,它们的特点是把各种能源形态进行组合,形成能源综合供应服务,使得客户在总的能源获取成本上得到优惠。
2、电力服务型售电公司。这里我们所说的电力服务,主要是指围绕着电力用户的供用电服务,以供用电服务结合售电开展业务,就是电力服务型售电公司的主要特征。目前也有相当数量的售电公司属于这一类型,它们过去往往是配电设备制造商、设备成套企业或者电力工程企业,已经通过某种设备或者工程相关的服务建立良好的客户关系,并且延伸到售电侧,这类售电公司面临的最大困难是,如何在售电竞争环境下,加强其服务的延续性,使得客户粘性更为强大,后文我们将详细进行讨论。
3、其他服务型售电公司。未来可能结合相应的客户服务,形成各种专业化的售电公司,比如基于节能服务的售电公司、基于微电网的售电公司、基于需求侧服务的售电公司、基于能源金融业务的售电公司、基于其他专业服务的售电公司(比如原来从事某个行业专业外包的售电公司)等等。
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