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改革成为电力行业发展重要突破口
“现阶段应重视行业防御价值。”相关研究人士指出,在2015年6月15日至今的市场调整中,电力板块防御价值显现。而随着新电改和国企改革的进一步推进,电力行业将实现整体效率的提升和外延式增长,在震荡市场环境中将相对有良好表现。
银河证券研究指出,“2000年以来几次市场震荡期间,火电和水电分别以靓丽的基本面和低估值优势战胜市场。在2001年~2005年市场缓慢震荡下行期间,火电因2003年~2004年过热的电力需求增长显著跑赢市场;2008年~2009年市场快速下行期间,水电因相对稳定的业绩和低估值跑赢市场,火电中华能国际和国电电力两大龙头表现出一定程度的抗跌性”。
“电改和国企改革共振带来电力板块的投资机遇。尤其国企改革是贯穿电力行情的主线。”市场分析人士认为,新电改对行业的方方面面都将产生重要影响,在电力板块中需要重视小电网公司和地方发电平台公司。而在目前电改中,多家上市发电公司纷纷成立售电公司,准备进行“发-售”电一体化的尝试。从最新进展看,五大省级输配电改试点之一的贵州省率先于7月出台了《进一步深化电力体制改革工作方案》,明确向社会资本开放售电业务,先期选择贵安新区、兴义市为售电侧改革试点。而继贵州率先发布深化电改方案后,内蒙古、安徽、湖北等各个试点省份也将陆续出台相关综合试点方案。8月13日,华能国际发布公告称,拟在江苏、广东设立能源销售公司,而在此前,内蒙华电、粤电力A、桂东电力等发供电公司已相继成立了售电公司。
对于电力板块来说,“重资本、提效率”是核心内容,央企合并、国企资产证券化(整体上市,或分业务板块上市)、考核与激励体系变化是三条主线。由于我国工业用电占据绝对大的比例,因此,大用户直供电的改革与尝试才是电力市场中最具“痛点”改造的领域。位于负荷中心,具有成本优势的高参数、大机组最具竞争力。改革是电力行业的突破口,也是优胜劣汰的过程。“好公司、好标的”将脱颖而出。对此,银河证券认为,电力行业将迎来两大投资主题性催化剂。新电改将重构电力产业链利益分配格局,曾受压抑的环节压力将逐步释放,包括水电(电价有望缓慢上行)、地方小电网(度电盈利空间扩大、异地扩张);火电基本面将会分化,率先开展售电业务的公司将会获益。而提高资产证券化率是电力行业国企改革的主线,改革先行、大股东明确承诺及外延空间大的公司将会率先获益,建议关注国电电力、金山股份、赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等。
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北极星售电网获悉,近日,河南电力交易中心关于公示售电公司注销市场注册的公告,详情如下:
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北极星售电网获悉,近日,海南电力交易中心公布海南2024年具备参与电力市场交易资格的售电公司名单(截至2024年5月13日),详情如下:
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北极星售电网获悉,近日,黑龙江电力交易中心发布2024年1月-3月退市市场经营主体名单,包括4家售电公司。详情如下:
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5月13日,四川电力交易中心发布《关于第2024-11批售电公司注册信息的公示》。详情如下:
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