2021年能源政策大总结与2022年能源江湖展望

回顾

2021年进入尾声，“双碳”战略目标开局之年，也是能源电力发展的危机并存、转型抉择之年，回顾这宏大壮阔、跌宕起伏的一年：

（来源：微信公众号“奇点能源”作者：王康）

1.源网荷储的多赢。“构建以新能源为主体的新型电力系统”，意味着新能源地位的进一步提升，未来的电网建设、电源发展、电力市场机制的建立都将服务于这一目标，既重申了新能源发展对于实现双碳目标的重要作用，也正视了电网的中枢平台地位，近年来两端挤压中间电网的态势将转向源、网、荷协同发展。新型电力系统作为解决新能源发展引起的系列问题的整体解决方案，储能也将发挥关键的作用，抽水蓄能政策的再次放开，以及国家支持新型储能的系列政策逐渐出台，储能商业模式将进一步清晰，新的万亿级赛道正在形成。

2. 缺电危机催生市场新机。“双碳”元年的能源电力短缺，是新能源与煤电、计划与市场之间矛盾的集中体现，倒逼了电力市场化改革加快。1439号文将煤电、工商业用户全部扫入市场，标杆电价、工商业目录电价将成为历史，真正建立起“能跌能涨”的市场化电价机制，基本解决“市场煤、计划电”之间的矛盾。电力市场改革的其他战线也成果显著：主要针对新能源的绿电交易试点，电能的绿色环境价值将凸显；省内现货市场继续扩围，省间现货市场交易规则出台，全国电力市场雏形有望出现，将实现更大规模的电力资源优化配置；跨省跨区输电价格定价办法修订，充分体现降低输电价格、提升输电能力、加强新能源省间现货竞争力的导向；新版辅助服务管理办法出台，对于激发各并网主体调节潜力、体现调节性电源（负荷）的多元价值将发挥重要作用，新型储能主体地位和商业模式将进一步完善，新能源整体消纳能力也将提升。

3.全国碳市场如期“首考”。尽管反复受困于数据质量、流动性等问题，全国碳交易市场从7月16日开市到完成首个履约周期，总换手率约2%（总交易量/2019、2020年配额总量），价格在最后几个交易日大幅上涨。既收获了首日的惊喜，又经历了前中期的失望，到最后的略有意外。对于运行不到一年的新生事物，在行业单一、交易品种单一、参与主体单一的情况下，存在各种问题是意料之中的，关键在于如何总结经验和解决问题。诚如历史学家评价希腊城邦文明时的观点“不应看它没能做到什么，而应看它做到了什么”。重视但不过度解读，碳市场是“双碳”转型政策中的一环，在全国碳市场上面我们应该看到的是希望。

2展望

走过一步一惊的2021年，站在岁末年初、变局丛生的当口，有一种于无声处听惊雷的心境。2022年或许是更加理性但依然浪涛汹涌的一年：

1.危机后的政策调整。发生在下半年的能源电力短缺危机余波仍在，对于谈煤色变的舆论、“一刀切”的环保政策、“运动式”的减碳高调，无疑是一针清醒剂。危机突如其来，却又恰逢其实，没有这场提前到来的危机，也许未来要付出更加沉重的代价。危机带来的反思与调整正在开展，从电力市场的全面加速；到中央经济工作会议提出立足以煤为主的基本国情，能耗“双控”政策开始进行调整；2022年能源工作会议也明确，要立足以煤为主的基本国情，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，坚持先立后破。表明国家深刻认识到：这是一场系统的、专业的变革，没有深谋远虑、实事求是、专业务实的态度，如果仅凭隔靴搔痒的愿景，那么2021年下半年的缺电，只是未来更大危机的预演，是接踵而至的苦酒中的第一杯。

2.更加复杂的市场环境。经过2021年的布局，现货市场、辅助服务市场、绿电市场都初具规模，煤电和大部分工商业用户进入市场，新能源进入市场化交易的步伐也将加快，2022年市场交易规模和主体数量将大幅增加。电力现货市场深入推进，省间现货市场进入运行。对新能源而言，2022年是风险与机遇共存的一年。一方面煤价高位运行预计仍将延续，江苏、广东年度交易结果表明，新能源将盯住煤电价格，在原标杆电价基础上获得较高上浮收益，同时碳市场机制逐步完善促进绿电需求提升，新增可再生能源不纳入能源总量控制进入执行阶段，促进绿电溢价进一步上升；但另一方面，现货市场和辅助服务市场加快，新能源大发时段容易发生“价格踩踏”，出力波动特性也将导致承担较高的辅助服务成本或偏差考核成本。

3.更为理性的社会共识。“双碳”目标的实现，首先需要一场社会认知的深刻变革，能源电力结构变化已从“量变”进入“质变”，能源成本与产业发展，供电安全与绿色、经济的矛盾将日益尖锐。放在当下中国，能源政策的转圜余地跟公众的接受能力密切相关。也就是说，选择权在我们每个人手中，试问一下我们内心，是否可以为了绿色发展，承受物价的上涨以及一定的停电风险？深思之后，我们可能会更加理性看待“双碳”的进程，在这场认知的变革中，激进者并不一定代表真理和进步，而“保守者”也不一定没有真知灼见，兼容并蓄、形成共识是唯一出路。在这场变革中，政策与社会共识将更加交融，庙堂和江湖的界限将日益模糊，当前阶段，论至德者“必”合于俗，成大事者“必”谋于众，建立公平公正公开的机制，采用更多的市场化手段促进大众参与，保持政策的战略定力，防止头痛医头、捉襟见肘的权宜之计，是能源电力转型趟过深水区的必要条件。

3寄语

末了，在这岁末年初的遐想中，我深感行业恰如江湖，在于它的精彩纷呈、雅俗共济，在于它的变幻与更新、生机与弹性，也在于它蕴含的情怀与侠义、聚散与离合。

迷雾重重灯塔长明，征途漫漫丰收临近。面对风云激荡的2022，唯有择机待时、向勇而生。“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。” 七分侠骨、三分柔肠，一种能容下凌云志向的卑微心态，不需要准备再多了。各位朋友，就让我们在这2022年的能源江湖相逢一笑，再温上浊酒一杯吧！