报告 | 能源发展回顾与展望（2020）（上）

散煤替代是清洁取暖改造中的一项重要内容。目前，我国民用散煤用量已压缩到2亿吨以内。“十三五”期间，我国推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理，累计完成散煤治理2500万余户，北京以南约20万平方千米基本完成散煤替代。县级及以上城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤设施，京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉开展节能和超低排放改造。在“2+26”城市，散煤治理带动PM2.5平均浓度下降10.7微克/立方米，相当于空气质量改善幅度的三分之一。

进口方面，海关总署公布的数据显示，2020年1～11月，我国煤炭进口2.6亿吨，同比下降10.8%。2016年我国煤炭进口出现较大幅度回升，全年进口量2.55亿吨，比上年增长25.2%；2017年，进口煤政策有所调控，增幅回落为6.1%，但进口总量仍达到2.71亿吨；2018～2019年，煤炭进口保持小幅增长。

注：*系截至2020年11月数据

数据来源：海关总署

图3-2 “十三五”期间煤炭进出口情况

二、政策与大事

1.持续推进“上大压小、增优减劣”，提升煤炭供给质量

2020年6月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》，提出大力提高能源生产供应能力，今年再退出一批煤炭落后产能，煤矿数量控制在5000处以内，大型煤炭基地产量占全国煤炭产量的96%以上。

同月，国家发展改革委等六部门印发《2020年煤炭化解过剩产能工作要点》，要求在巩固现有成果的基础上，持续推动结构性去产能，系统性优产能，确保各地区在“十三五”收官之年全面完成目标任务。《工作要点》提出，以煤电、煤化一体化及资源接续发展为重点，在山西、内蒙古、陕西、新疆等大型煤炭基地，谋划布局一批资源条件好、竞争能力强、安全保障程度高的大型露天煤矿和现代化井工煤矿。深入推进煤炭行业“放管服”改革，加快推动在建煤矿投产达产，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧产能有序接替。统筹推进煤电联营、兼并重组、转型升级等工作，促进煤炭及下游产业健康和谐发展。着力加强煤炭产供储销体系建设，持续提升供给体系质量，增强能源保障和应急调控能力。根据《工作要点》，内蒙古、新疆、黑龙江等十余地区陆续公布地方版实施方案。在巩固现有成果的基础上，我国结构性优产能持续推进，优质增量供给不断扩大。

2.新一轮煤企整合开启煤炭战略重组新局面

2020年6月，国家发展改革委等六部门发布的《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》提出，推动钢铁、煤炭、电力企业兼并重组和上下游融合发展，提升产业基础能力和产业链现代化水平，打造一批具有较强国际竞争力的企业集团。6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》。我国煤炭企业整合速度明显加快，多个地方煤炭国企开展了实质性的合并重组工作。

地方煤炭国企加速整合

进入2020年以来，山西煤企重组步伐不断加快，推进国资国企改革实现重大突破。4月，焦煤集团与山西煤炭进出口集团实施联合重组，通过无偿划转与吸收合并方式，由焦煤集团重组山煤集团。7月，潞安集团、阳煤集团、晋煤集团的煤化工业务宣布整合为潞安化工集团。9月底，山西将同煤集团、晋煤集团、晋能集团3家煤企联合重组，新设成立晋能控股集团。

7月，山东省宣布山东能源与兖矿集团联合重组方案，重组后的山东能源集团煤炭产量可达2.91亿吨，成为仅次于国家能源集团的中国第二大煤企。据了解，新山东能源集团定位为山东省能源产业的国有资本投资公司，在巩固发展煤炭、煤电、煤化工三大传统产业的同时，将大力发展高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易三大新兴产业。

3.绿色矿山建设加快推进

在实施绿色矿山建设方面，国家发展改革委等八部门于2020年2月联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，融合智能技术与绿色开采技术，积极推进绿色矿山建设，新建煤矿要按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营管理，生产煤矿要逐步升级改造，达到绿色矿山建设标准，努力构建清洁低碳、安全高效的煤炭工业体系，形成人与自然和谐共生的煤矿发展格局。10月30日，生态环境部等三部门印发《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》，进一步明确煤炭资源开发项目在生态、水环境、大气环境、固体废物等方面影响评价和保护措施的要求。

同时，我国多省推进绿色矿山建设工作，矿山生态环境明显改善。内蒙古自治区印发的《内蒙古自治区矿山环境治理实施方案》要求，到2025年，已建矿山要达到绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准要求的生产矿山要限期退出；全区生产矿山环境得到有效保护和治理，历史遗留问题治理取得显著成效，重点地区矿山环境治理基本完成。

4.煤矿智能化建设全面提速

2020年，煤炭行业智能化建设加快。国家层面，2月，国家发展改革委等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确提出煤矿智能化发展原则、目标、任务和保障措施。根据指导意见，到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。为实现该目标，指导意见同时提出两个分阶段目标。7月，国家能源局、国家煤矿安全监察局印发《关于开展首批智能化示范煤矿建设推荐工作有关事项的通知》，明确到2021年底，将建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。11月，国家能源局、国家煤矿安全监察局印发《关于开展首批智能化示范煤矿建设的通知》，确定我国首批71处智能化示范建设煤矿。

地方和企业层面，山东、河南、山西、安徽、贵州、河北、内蒙古等省（区）已出台政策措施和标准规范，国家能源集团、中煤集团、山东能源集团、陕煤化集团、山西焦煤集团、阳煤集团等大型骨干企业，或独立、或结合安全生产专项整治三年行动，拟定了实施方案，大力推动智能化建设和机器人研发应用。

据统计，2020年上半年全国智能化采煤工作面已达338个。2015年全国只有3个煤矿智能化工作面，2018年发展至80多个，2019年达到275个，预计2020年年底将达到377个以上，呈加速增长态势。

5.煤炭法修订草案公开征求意见

2020年7月，国家发展改革委发布《中华人民共和国煤炭法（修订草案）》（征求意见稿），并就修订内容进行说明。征求意见稿中，新增煤炭市场建设、价格机制等条款，同时新增统筹煤炭产供储销体系建设，保障煤炭安全稳定供应。在新增煤炭市场建设、价格机制等条款中，征求意见稿提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系，以及由市场决定煤炭价格的机制；市场主体应该依法经营、公平竞争；优化煤炭进出口贸易等内容，以推动现代煤炭市场体系的建立，优化和提升资源配置效率。

6.全年煤炭市场价格波动趋稳

2020年上半年全国煤炭价格明显下跌，下半年小幅波动后有所回升。中国煤炭工业协会数据显示，2020年1～10月全国动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）价格较为稳定。11月下水动力煤长协价553元/吨，比10月上涨6元/吨；2020年1～11月均价541元/吨，比2019年全年均价下降14元/吨。

数据来源：秦皇岛煤炭网

图3-3 环渤海动力煤价格指数走势图

动力煤市场价格则在经历连续多月大幅下跌后，7月开始迅速回升。据秦皇岛煤炭网4月15日公布，当期环渤海动力煤价格指数（BSPI）报530元/吨，环比下跌0.93%。Wind数据显示，该指数的当前水平与2016年9月初持平。11月以来，动力煤等资源品价格持续大幅上涨，分析认为，冬季煤炭消费逐渐进入冲峰通道，国内和进口煤供应双双偏紧，环渤海地区煤炭结构性紧缺仍未缓解，市场价格表现强势。

7.全国煤炭交易中心投入运营

建立现代化能源市场交易体系，是能源行业高质量发展和保障能源安全的迫切要求，也是解决煤炭和下游行业多年以来矛盾的重要举措。国家发展改革委发布的《中华人民共和国煤炭法（修订草案）》（征求意见稿）提出建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系和多层次煤炭市场交易体系，首次从法律层面对煤炭市场化建设予以明确。

2020年10月28日，全国煤炭交易中心有限公司在北京正式开业，全国煤炭交易中心由国家发展改革委牵头，中国国家铁路集团有限公司联合煤炭、电力、钢铁、港口、地方交易中心等35家煤炭上下游优势企业组建，集产、供、储、销、运及监测预警信息于一体，是首家“政府主导、市场运作”的全国性煤炭交易平台。目前国内已有多家煤炭交易中心，由政府、企业、贸易商等不同主体主导。如中国（太原）煤炭交易中心、东北亚煤炭交易中心由政府主导。企业主导的如陕西煤炭交易中心，由陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司于2010年建立；山东煤炭交易中心，由兖州煤业股份有限公司、济宁能源发展集团有限公司等于2012年建立。

三、问题与趋势

1.严控煤炭消费总量，推进清洁高效利用

随着我国碳达峰和碳中和目标的明确，能源结构调整问题备受关注。由于我国能源体系以化石能源尤其是以高碳的煤炭为支撑，减少煤炭消费、推进煤炭清洁高效利用对于实现碳中和目标就显得尤为重要。

近年来我国在煤炭生产、运输、消费等各个环节大力推进绿色低碳生产和清洁高效利用，总体上，85%以上的煤炭消费已基本实现清洁高效利用和超低排放。今后仍须深入推进煤炭清洁高效利用，推动煤炭上下游产业协同发展，加快推动煤炭行业绿色矿山建设，促进煤炭工业高质量发展。同时须加快推进产业结构调整，科学统筹各行业各领域的煤炭生产与消费，节能提效优先，大幅降低散烧煤的使用，最终实现全部替代，严格控制煤电产业发展规模。总体而言，当前煤炭消费虽然呈现持续下降趋势，但短期内难以被大规模替代，这是我国碳中和目标实现过程中面临的较为严峻的挑战。业内专家认为，到2025年，我国煤炭消费总量需在2020年基础上进一步稳中有降。

2.煤矿基础条件不一，

智能化建设面临现实难题

当前，我国90%以上煤炭资源仅适合井工开采，井下作业复杂多样且具有不可预测性，从事采煤、掘进、运输等危险繁重岗位人员占比超过60%，煤炭成为最迫切需要大范围“机器换人”的行业之一。煤炭智能化是第四次煤炭行业重大技术变革。智能化是趋势，但不同煤矿的开采技术与装备水平、工程基础、基础路径、建设目标等均存在较大差异，且受制于智能化开采技术与装备发展水平，不同煤层赋存条件框架进行智能化建设的难易程度与最终效果也存在一定差异。部分矿井煤层赋存条件好、煤质好，开采难度小，客观上有利于建成安全高效智能绿色的现代化煤矿。有些地质条件复杂的矿井，开采工序复杂，人员和资金投入较高，智能化技术装备应用难度较大。

迎接智能化趋势，各地应根据煤矿实际地质条件提出具体需求，使智能化发展更好适应特定的生产条件，因地制宜，形成多种煤矿智能化产业发展模式，分类纵深推进煤矿智能化发展。在此过程中，更加迫切需要具备煤炭开采、信息技术、管理知识的复合型技术人才，以及技术过硬、富有创新精神的技能型队伍。

策划：陈学婧 齐正平

统筹：陈学婧 杨永明

执笔：第一篇 齐正平；第二篇 杨永明；第三篇 邱丽静；第四篇 郑徐光 崔晓利；第五篇 韩继园；第六篇 郑徐光；第七篇 杨永明

制图：李丹丹