互联网企业进军能源行业的路径与挑战（上）

能源行业的传统玩家们，最近都有点焦虑：互联网企业会不会来，什么时候来，在什么地方进来，进来以后对传统能源企业有什么挑战？

最大的疑惑就是会不会像金融行业一样，搞出个蚂蚁金服；或者再进一步，形成“BAT+抖音、快手、拼多多”，而中国移动、中国铁塔只能干瞪眼的“被管道化”。

这里我们不妨推导一下，互联网企业进军能源行业的抢滩作战，以及登录以后的攻防战，某种可能的战场态势吧。纯粹瞎说，大家就当看个热闹。

（来源：微信公众号“鱼眼看电改” 作者：俞庆）

为什么是现在？

首先需要问的问题是，为什么现在各路互联网企业，包括但不限于百度、阿里、腾讯，都看上了能源这个行业？

我认为有三点:

其一、能源市场化

如果一个行业绝对封闭，而且进入门槛高度管制，比如烟草，那么互联网企业是不感兴趣的；如果一个行业是彻底开放的，比如零售，餐饮，那么互联网企业一定是早就进入了。

现在互联网企业在完全开放的市场环节里，吃红利的边际效率已经大幅度下降了。所以需要迫切寻找新的增长点，那么介于封闭和开放之间的，尤其是正在开放的行业必然成为焦点。

金融就是其一，由于金融行业市场化的开放速度，相较能源行业更早一点，所以互联网企业先进入了金融领域。

能源行业也在逐步市场化，尤其是电力市场化，至少开放的预期还是明确的。和金融行业一样，分为批发侧的开放（比如电力市场交易），零售侧的开放（电力零售业务、分布式售电、充电服务、需求响应、储能参与调峰等）。

互联网企业最擅长的是零售侧的玩法，点多面广，数字化平台的价值可以发挥。当然电力零售侧还需要区分2B还是2C，互联网企业可能更擅长2C侧。

其二、行业重心转移

整个能源行业从供给侧（批发侧），转向需求侧（零售侧）的大趋势很明显，过去能源行业是“重发输、轻配、不管用”，但是现在“用”这个环节越来越重要，综合能源服务都是在“用”这个环节探索。

这个趋势和移动互联网的逻辑是一样的，即“得需求者得天下”，谁能在客户需求满足这个环节做出创新，谁就能在未来占有一席之地。

过去那种占有硬件渠道，就能吃遍天下的商业逻辑，已经不成立了。

其三、电力IT化的可能性

需要看到，无论是电信还是金融，互联网企业最擅长的行业，一定是“以IT为主营业务”的。比如金融行业高度依赖IT，说白了这些行业本身就彻底的“IT化”，甚至是“IP化”，就是企业最核心的业务，是跑在IP包上面的。

电力原来的IT化水平较低，这是电力行业的物理特征决定的——电力核心业务是跑在电流上的。

但是电力行业也出现了明显的IT化趋势，主要是三方面：

1、数字化正在大规模的普及

从发电侧的“智慧电厂”，到电网侧的“智能电网”、“透明电网”，到配电环节的“配电物联网”，再到用电侧的数字化。而且数字化的普及从高压、中压往低压延伸的趋势也非常明显——很像是IT化从高端人群（PC机、苹果华为手机），到中低端人群（荣耀、红米手机）。

2、数字化的普及带来新商业模式可能

由于千元智能机在中低收入人群中的普及，使得新的商业模式成为可能，比如抖音、快手、拼多多，都是在互联网老玩家的势力范围之外，硬生生拓展一块新的下沉市场。

10kV及以下，一直到负荷末端的数字化普及，一定会带来新的商业模式，而且这种模式一定不是现在的透明电网、配电自动化的业态，而是一种类似电力抖音的，下沉市场的新商业模式，虽然我们目前还看不清那是什么，就像杭州的马云老师，3年前也没料到另一个杭州人黄峥，在淘宝的势力范围之外，在农村电商的下沉市场里，搞出了一个拼多多。

3、一次设备本体的IT化

前面提到的数字化，还是一种一次设备“附加”二次设备的叠加式IT化。但是一二次的融合趋势也在出现，就像马斯克要做脑机接口一样，比如一二次融合标准配电柜、固态电力电子器件在电力系统的应用。

所以我认为现在的“能量路由器”可能叫法不是特别确切，因为电力系统还是跑在电流上的，路由器是跑在IP包上的，技术本质不一样。

但是未来电力系统可能逐渐IT化，甚至出现软件定义配电（或者电力）的趋势。电网的运行方式不是固定的，而是可编程和柔性的。这种IT化将对电力行业产生较大影响，尤其是与需求侧、零售侧业务的结合，并产生新的商业业态，那是一种2M的商业模式。

围绕用户需求的创新可能

由于过去电力行业长期处于发电侧寡头竞争、电网侧自然垄断的状态，而且以“普遍式的供电服务”为主要产品，甚至于没有把电本身作为一种可以按质定价的商品，导致对客户需求的漠视，其结果就是：在用电用能环节里，存在大量未被满足的需求。

互联网企业最擅长的，就是以需求为导向进行创新，而电力或者能源行业，恰恰存在大量未被满足的需求。

举个最简单的案例，不少售电公司在给客户做“容改需”的服务，甚至是免费提供这项服务。这个用户需求本身很简单——修改计费方式，减少基本电费支出。在很多地方，许多用电企业根本不知道基本电费还有可调整的计费方式，甚至于去办理这项业务的时候，供电营业厅的员工还以各种理由不予办理。

这只是一种信息不对称带来的非常简单的需求，但是可能有相当数量的用电企业并不知道。电网企业自己的市场化公司当然没有动力为用户提供这样的服务，所以这块就成了很多售电公司、节能公司的拉新手段，甚至有些做工商业储能的企业都把这块业务打包进去，忽悠成一个高科技的产品。

我们发现，类似的需求，在企业客户那里是海量存在的。

这里带来的是另一个趋势：企业服务专业化。

对企业来说，专业的人干专业的事，越来越多的企业在非本专业的领域，寻求第三方专业服务：既然可以把餐饮服务外包出去，那么也可以把用电相关的服务外包出去。

未来可能出现一个企业级能源服务专业化的市场机会，而且这个市场需要各种专业角色——任何一方都无法独立满足多样化的能源服务需求。

所以这才是互联网企业的某种可能目标——一个围绕万亿级用电（用能就更大了）的B2B服务&产品市场，这个市场的最大效率，一定是在电子商务平台上。当然还有B2C的服务市场，比如电动汽车，智能家居。

不过大家都是聪明人，互联网企业看到了，发电企业、电网企业难道没看到么？否则国网为啥要搞电子商务平台，难道他们只是满足于企业内部报销流程电子化么？

要做B2B的平台，是有一系列制约条件的，最大的制约就是，谁能把这些客户的需求导流到某个平台上。

2B的流量和2C的流量是不一样的，大家眼馋的是流量背后的生态价值，但是流量的获得本身是需要巨大代价的——互联网企业在2C端的流量争夺战，那都是刺刀见红的。

2B的流量是非常难引流的，如果没有2B的流量，强大如BAT，也不可能把这个产业互联网生态做起来，个人认为这是它们目前没有大规模进军的最大障碍——没找到流量入口在哪里，还有就是长期流量的粘性问题等，这些都涉及到能源互联网商业战略规划设计问题，较为复杂，这里就不展开了。

下篇我们从互联网进入金融行业的逻辑，来探讨互联网企业进入能源行业的可能路径，以及面临的困难。