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享能汇AI说
巴菲特说,财报是本故事书,其实,电力交易报告,也是电力交易人的财报。
(来源:微信公众号“享能汇”ID:Encoreport 作者:享能汇工作室)
不知不觉,山东电力的交易已经走过了六个年头。从网上找到了山东2017年至2020年上半年的电力交易报告翻看,似乎可以通过公开的数据建立山东电力市场的模糊轮廓。追述历史,是为了从历史发展脉络中,找寻发展的方向。通读电力交易报告,将理解山东电力市场会走向何方。为了让粉丝完成数据分析的实践,本文数据仅使用到2020年一季度,建议可以按照文中方法,自行分析2020年上半年发生了什么。
1.山东的装机变化情况
图1:2017年至2019年山东的火电、核电装机变化
从图上看,山东的火电装机,扣除核电增加的250万装机,三年仅增长365万,增长率已不足6%。接入山东的自备电厂仅增加了85万。可见火电装机减缓已成不争的事实。
图2:2016年至2019年山东可再生能源变化
从上图可知,山东的可再生能源,特别是光伏,四年来增长了约三倍,其中最迅猛的分布式光伏增加了6.99倍。若与2020年上半年的数据做对比,可以发现,在火电、核电暂时停滞的情况下,可再生能源的发展仍然非常迅猛。
山东的电源中没有纯水电,仅有四台250MW的抽蓄机组,没有燃机,实际(山东)是缺乏快速调峰能力的电网。当与置信度较低的可再生能源的扰动性叠加后,对调节能力的需求则更加迫切。
2.
山东的发电量变化及构成
图3:山东省直调公用电厂发电量与全社会用电量的比例
从2016年到2019年,山东的社会用电量,增加了15%,而直调公用电厂(含核电、火电)仅增加了4.9%。直调公用电厂在全社会用电量中的比例,由2016年的48.68%,下降至2019年的44.27%。到2020年一至三月,受新冠疫情影响,直调公用电厂发电量,降至同期社会用电量的39.02%。
图4:山东省各类电源与直调(核电)火电发电量的比例
从这幅图上可以看出,各类基本不调的电源比例,由27.5%增加至56.4%,山东调节任务,更多的需要火电起到,“压舱石”的作用。
图5:山东省全社会各类用电量比例
对比2019年的市场化1715亿电量可知,如果在山东实施国家全面放开经营性发用电计划的政策,则理论上,市场化空间仍有较大增长空间——仅第二、三产业全部市场化就会释放目前两倍的市场电量空间。(见上图)
然而,对比一下去年市场化电量与全省直调公用电厂电量(扣除非市场化机组、核电机组、调峰机组),会发现目前可以市场化的电量已经所剩无几了。
若将山东的全社会用电量扣除掉直调电厂电量、外电、可再生能源电量 ,会发现一个有趣的现象——大概有1890亿的电量,其实是由自备电厂发的。这部分电量,目前是不参与市场化进程的。究竟有多大比例的电量是不并入电网的孤网发的,有多大比例的电是统调自备电厂发的,因为市场报告没有区分,所以不得而知。但如果市场上出现了一大批不履行公用电厂义务,不缴纳政府基金,用着非市场化的低价电,生产着同质化的产品,与其他用户进行所谓的市场竞争时,是否会导致“劣币驱逐良币”的现象发生呢?
3.中长期市场化电价与电源结构的问题
电价是怎么来的?目前是电价监审算出来的。在未来的市场化电价,则更多需要通过市场化交易来产生。
任何发电都有边际成本,发电商也是需要赚钱吃饭的。中长期价格,在目前仅火电进入市场的情况下,其平均电价是无论如何不会低于煤电的边际成本的。如果核电和可再生能源部分进市场,则中长期市场电价也将发生一定的变化。但从保护核电发展和可再生能源发展的政策看,未来相当长一段时间,核电和可再生能源仍将有较大份额保证价格的优先发电计划,而市场电仅是其优先发电计划的补充。在山东,中长期市场电价仍要看火电的脸色——看发电的煤炭成本。
中长期电价,在较充分的竞争下是符合成本加合理利润的关系的。去关注煤价的变化也就能知道中长期电价变化的方向。
4.短期电价与季节的关系
图6: 山东省2019年分月社会用电量、直调电厂发电量
短期电价是符合供需比关系的。分析各个季节的社会用电量和直调发电量 ,基本上就能知道需求的情况。
供应端的情况,则要看外电和可再生能源的供应情况。当外电逐步增加的趋势增加,其实是降低了省内火电的竞价空间的。从图7山东跨区受电的情况,可以看到竞价空间的变化趋势。
图7: 山东省2016年至2019年跨区受电情况
风电、光伏发电,在短期电价中,更多的扮演了一个电价扰动者的角色。用一个不太科学的方法,以月度平均的方式看一下2016年至2019年间的月度风电、光伏电量情况,或许就能知道,可再生能源对电价的扰动程度了。
巴菲特说,财报是本故事书,其实,电力交易报告也是电力交易人的财报。本次使用的数据截止到2019年底 ,2020年这半年又发生了什么?建议大家可以自行下载2020年上半年的电力交易报告细心品读。
或许能读到,财富的味道。
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