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各省11/12月市场交易电价整体稳定,波动主要来自交易规则自然引导以及供需季节性变化。2020年各省市场电交易谈判已经陆续启动,预计年度合同电价变化有限,市场化冲击影响整体可控。继续推荐火电、水电龙头公司。推荐华电国际(01071)、华能国际(00902)、川投能源、长江电力、黔源电力等。
(来源:中信证券 作者:李想,武云泽)
11/12月各省电力市场化交易电价虽有波动但基本稳定。
2019年11月,云南、广西、福建、广东、湖南、安徽月度竞价成交电价环比略微回升,其中云南电价上行相对较多,因水电汛期结束后电价季节性提升。山东、辽宁成交电价环比上月略微下滑,其中江苏12月折扣环比大幅扩大0.04元/千瓦时至0.06元/千瓦时,主因受电网对超发电价结算规则所致,并非省内供需情况真实反映。
2020年市场交易已陆续启动,预计年度合同电价变化空间有限。
广东、江苏、安徽等已陆续发布2020年电力直接交易方案并启动谈判,整体看市场化电量规模继续扩大,工商业用户准入门槛降低。年度长协电量占比最大,成交结果将对全年市场电价走势起到重要指引。展望2020年,虽然市场电交易规模增加明显,但由于成本端的煤炭2020年长协价格维持不变,用电需求仍有改善空间且来水挤压将明显减弱,我们预计2020年度长协合同的电价折扣变化空间有限。
安徽政府明确支持电企收取超低排放电价,符合国家政策基调。
安徽省政府发文指出,已签订2020年交易合同且合同电价未包含超低排放电价的电企,可重新协商电价。国家标杆电价政策以及“基准+上下浮动”电价政策多次明确规定标杆/基准电价包含脱硫、脱硝、除尘、超低排放电价,为电企利益提供保障。
各省市场化交易电量占比逐步扩大。
2019年前10月,全国市场化交易电量累计21,972亿千瓦时。其中,全国电力中长期交易累计16,967亿千瓦时,占累计全社会用电量的28.6%。分省看,电力中长期交易占全社会用电量比重最大的前三个省份是云南(58.8%)、蒙西(49.5%)、江苏(49.0%)。
风险因素:
市场电量占比超预期提升,电价大幅下行;用电需求走弱,煤价上行。
投资策略:
经济下行风险加大后新一轮火电配置窗口打开,推荐估值有安全边际且股息率有吸引力的火电龙头,首选华电国际(A&H)、华能国际(A&H);全球降息背景下的水电资产重估,首选估值处于底部、内在价值明显低估、成长预期即将出现的水电龙头,首选川投能源、长江电力、黔源电力。
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3月22日,青海省发展和改革委员会发布关于向社会公开征求优化完善我省峰谷分时电价政策(征求意见稿)意见的公告,公告显示,文件提出,对省执行分时电价的用户在每年一季度和四季度的每日8:00-9:00和19:00-21:00执行尖峰电价,尖峰电价在用户对应平段电价基础上上浮100%(输配电价、上网环节线损折价
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