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本周电力设备和新能源板块上涨5.26%。涨幅居前五个股票众和股份、通达股份、上海普天、圣阳股份、拓邦股份。跌幅居前五个股票为恒顺众昇、中元华电、通光线缆、汉缆股份、智慧能源。一次设备上涨5.70%,风电板块上涨6.03%,光伏板块上涨6.68%,电力电子板块上涨6.88%,核电板块上涨7.26%,发电设备上涨7.91%,二次设备上涨10.36%,新能源汽车指数上涨13.13%,锂电池指数上涨15.17%。
行业层面:新能源汽车:工信部公布新能源汽车产量,7月为2.04万辆,同比增长2.5倍,1-7月产量已达9.89万辆,同比增长3倍;《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》等文件均有望于近期出台。新能源:“十三五”规划新能源目标上调,相关行业的发展目标将比“十二五”规划中展望的(到2020年风电2亿千瓦,太阳能1亿千瓦)数值大幅提升,太阳能发电有望达到1.5亿千瓦,风电2.5亿-2.8亿千瓦;电改:新电改五大配套文件将推迟出台,各方仍在博弈或再征求一轮意见;电网:河北、宁夏相继对农村电网进行大幅改造;光伏:各地加快分布式光伏发电应用,长沙、东莞每度电再补1毛钱,湖北荆门每度电增补0.25元。
公司层面:汇川技术:汇川投资近期增持公司股份99.16万股;福能股份:公司董事会同意公司与福能武夷共同出资5,000万元设立投资管理有限公司;智光电气:归属于股东净利润0.24亿元,同比增长74.55%,每股收益0.09元/股;杉杉股份:归属于股东净利润6.11亿元,同比增长413.79%,每股收益1.49元/股;新联电子:归属于股东的净利润0.63亿元,同比增长0.85%,每股收益0.25元/股;信质电机,归属于股东净利润0.86亿元,同比增长6.8%,每股收益0.22元/股本周重点推荐八个标的:汇川技术(收购江苏经纬快速切入轨道交通领域且预示外延或将提速、中国制造2025、新能源汽车核心零部件供应商)、天顺风能(风塔优质供应商、风电运营储备700MW以上路条、公布三季度业绩预告超预期、增发折价20%多)、智光电气(运检服务和用电服务平台、广东地区在2个区试点基础上即将大范围推广、节能服务高增长)、北京科锐(农网和城网追加投资、十三五配网规划超预期、100%配网市值小弹性最大)、东方能源(国企改革、可能成为国电投光伏运营平台、张家口可再生能源示范区受益和冬奥概念股)、阳光电源(跟阿里合作光伏云打造能源互联网龙头、今年路条取情况不错、需要增发和即将完成员工持股计划公司动力足)、东源电器(动力锂电池供需紧张高度景气、动力电池弹性最大最稀缺标的、半年度业绩同比增长200%+、重大资产重组完成动力足)、比亚迪(新能源车型最丰富且唐上市反响好、电池产能和成本遥遥领先、员工持股计划和大股东增持)。
投资建议和策略:在上周末市场整体趋于谨慎的时候,我们认为电动车是当前阶段需要特别重视的板块,5年可能10倍的行业空间+今年的高成长+下半年进入销售旺季+政策的支持,在震荡市中显得尤其稀缺,上周市场的表现验证了这一点,电动车是贯穿全年最为看好的方向。上周中传出的农网、城网追加投资,配网十三五投资规划超预期,使得沉寂已久的电网板块爆发,我们认为短期是非常好的主题投资机会,中期随着招标落地部分企业业绩大幅改善的值得看好。我们一直非常重视能源国企改革,中国远洋等的合并公告使得市场对于国企改革重燃热情,国企改革板块持续看好。近期涨幅较小的工业4.0、能源互联网板块来说,用户侧能源互联网随着电改文件预期出台将有主题性机会,发电侧业绩高增长的标的值得重视,工业4.0我们长期看好。
电动车:政策层面,充电桩规划出台在即,政策层面利好不断;刚公布7月电动车产量2.04万台,同比增长2.5倍,接下来的旺季预计销售将进一步好转;在当前震荡市场行情下,电动车板块的高增长也显得尤其稀缺。就产业链环节而言,我们中长期看好比亚迪产业链的持续爆发,当前阶段动力电池的供应紧缺也迎来最好的投资时机,电机电控龙头值得中长期布局,运营等新模式值得跟踪。
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