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电力设备:电改触发售电侧放开+国网中标特高压项目

2015-07-27 14:39来源:广证恒生咨询关键词:售电侧特高压充电桩收藏点赞

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 行业动态:国家电网公司成功中标巴西美丽山水电特高压直流送出二期项目;2015年1-6月份电力工业运行简况;全球能源互联网技术国际研讨会在京举办。

公司要闻:

汉缆股份:签订投资意向协议,加入EMPF全球新兴市场电力基金;

中利科技:控股子公司获得120兆瓦光伏发电建设项目备案;

金杯电工:2015上半年归母净利同比增长26.04%;

首航节能:与山东电力建设第二工程公司签署战略合作框架协议。

行业观点及投资策略:

新电改方案已下发,奠定改革基础,首份实施细则直指可再生能源消纳问题。电改对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响,将是今年行业主要的投资主题。

“3放开1独立3强化”是新电改的基本原则。售电侧放开有望成为本轮改革的最大红利。

新电改带来的能源互联革命,将使充电站市场将更加市场化,吸引更多民资进入,激活国内充电站市场。

而资本市场对充电桩相关设备制造商估值将逐步从制造业向杠杆化运营商、服务商的估值逻辑转变,而未来商业模式与互联网、大数据等技术的结合势必进一步推进充电桩制造商价值的再评估。

我们认为2015和2016年将是充电运营行业补“历史欠账”+“提前布局十三五规划”的重要时点,将是充电桩设备企业加速由制造向运营服务转型布局的黄金时期,行业估值逻辑有望复制光伏行业由制造向电站杠杆化运营转型的路径,建议积极布局。

特高压线路审批进入常态化,招标进度也将不断加快,特高压主设备制造商将步入订单、业绩释放双轮驱动轨道。目前多条防治雾霾特高压线路的正式启动。另外,国网还将开展4条国际特高压直流前期工作,全球能源互联网将迈开第一步,特高压随“一带一路”出海进程将提速。

延伸阅读:

电力设备:电改配套方案将出 看好第一批售电公司

电力设备:智能微网示范项目建设政策出台+储能值得期待

原标题:电力设备行业周报:国网再次中标巴西特高压项目,加速“走出去”
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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